1.深圳市鵬建土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(深鵬建（評(píng)報(bào)）字[****]第ZC-****號(hào))顯示：根據(jù)潮州城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司《關(guān)于同意潮州潮熙地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司分別向潮州市韓臻地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、潮州市韓沅地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、潮州市韓晟地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司增加注資的批復(fù)》（潮城投〔****〕**號(hào)），潮州城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、潮州市韓臻地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、潮州潮熙地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司三方于****年3月**日簽訂《債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，潮州城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司將截至****年3月**日對(duì)潮州市韓臻地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司借款本息債權(quán)**6,**5,**4.**元（其中：借款本金**4,**0,**0.**元、利息1,**5,**4.**元）平價(jià)轉(zhuǎn)讓給潮州潮熙地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。潮州潮熙地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司作為潮州市韓臻地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司唯一股東，將該筆債權(quán)**6,**5,**4.**元轉(zhuǎn)換為對(duì)潮州市韓臻地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的出資，雙方于****年3月**日簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》，增加注冊(cè)資本9,**0,**0.**元、資本公積**7,**5,**4.**元。由于公司內(nèi)部程序問(wèn)題，截至****年3月**日，公司增加注冊(cè)資本**0萬(wàn)元尚未辦理工商登記變更手續(xù)，被評(píng)估單位在市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記的注冊(cè)資本為**0萬(wàn)元，但實(shí)收資本已實(shí)際增加至****萬(wàn)元。該增資事項(xiàng)已于評(píng)估基準(zhǔn)日后****年5月**日完成工商登記變更手續(xù)并于****年5月**日取得并更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，現(xiàn)被評(píng)估單位注冊(cè)資本與實(shí)收資本一致為****萬(wàn)元。

2. 根據(jù)深圳市鵬建土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(深鵬建（評(píng)報(bào)）字[****]第ZC-****號(hào))，評(píng)估范圍中對(duì)企業(yè)價(jià)值影響較大的資產(chǎn)為存貨，存貨主要為被評(píng)估單位待開(kāi)發(fā)的土地。上述土地暫未取得土地使用權(quán)證，土地位置位于規(guī)劃濱江路與規(guī)劃埔涵路交界處南側(cè)，于****年 **月**日取得，土地面積****4.**平方米，用地性質(zhì)為出讓，土地用途為商住混合用地，其中住宅準(zhǔn)用年限**年，商業(yè)準(zhǔn)用年限**年，土地開(kāi)發(fā)程度為五通一平。

3.作為本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的先決條件，受讓方須同時(shí)受讓“潮州市韓晟地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**0%股權(quán)”、“潮州市韓臻地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**0%股權(quán)”及“潮州市韓沅地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**0%股權(quán)”，并分別簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。

4.其他需要披露事項(xiàng)詳見(jiàn)潮州金德會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《清產(chǎn)核資專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》（潮金德[****]專字第**1號(hào)）、深圳市鵬建土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司出具的《潮州潮熙地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司擬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的潮州市韓臻地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》(深鵬建（評(píng)報(bào)）字[****]第ZC-****號(hào))以及《法律意見(jiàn)書》等文件。

5. 本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本(股權(quán))轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對(duì)轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。

6.意向受讓方須在承諾對(duì)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解，認(rèn)同并接受標(biāo)的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的前提下確認(rèn)受讓。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價(jià)款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。

2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶交納保證金。

2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動(dòng)轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起五個(gè)工作日內(nèi)一次性無(wú)息原路返還。

2.2本項(xiàng)目誠(chéng)意金、保證金或交易價(jià)款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，意向受讓方應(yīng)通過(guò)匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項(xiàng)目編號(hào)+資金用途”。

2.3廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶（用于誠(chéng)意金、保證金和交易價(jià)款的收付）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司

賬號(hào)：******************4

開(kāi)戶行：中信銀行廣州北京路支行

3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后，可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

4.廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心對(duì)意向受讓方提交的資料進(jìn)行齊全性、規(guī)范性審核，必要時(shí)可要求意向受讓方提供補(bǔ)充資料。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方和廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心審核后，確定合格意向受讓方。

5.不涉及原股東優(yōu)先購(gòu)買權(quán)情況的：經(jīng)公開(kāi)征集僅產(chǎn)生一個(gè)合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價(jià)按轉(zhuǎn)讓底價(jià)與受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》所填意向受讓價(jià)格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡(luò)多次報(bào)價(jià)方式組織交易確定受讓方。

6.受讓方須在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具交易憑證前，按有關(guān)規(guī)定或約定向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心支付有關(guān)服務(wù)費(fèi)用。本項(xiàng)目有關(guān)服務(wù)費(fèi)用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，受讓方須將上述費(fèi)用通過(guò)匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入以下賬戶。

6.1受讓方應(yīng)在付款憑證備注欄中注明“項(xiàng)目編號(hào)+資金用途”。

6.2廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶（用于收取服務(wù)費(fèi)用）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司

賬 號(hào)：************************

開(kāi) 戶 行：興業(yè)銀行廣州分行營(yíng)業(yè)部

7.本公告所稱意向受讓方是指有購(gòu)買擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)意向并向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心提交書面受讓申請(qǐng)材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是指經(jīng)廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心和轉(zhuǎn)讓方審核，符合受讓方條件和轉(zhuǎn)讓要求并取得廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具的《資格審核認(rèn)定結(jié)果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項(xiàng)目信息公告起始、截止日期，掛牌價(jià)格即為轉(zhuǎn)讓底價(jià)。

8.受讓方應(yīng)履行的義務(wù)：

（1）受讓方須承諾按照轉(zhuǎn)讓方已擬定的《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂合同并履行相關(guān)條款。若受讓方未按上述要求簽訂合同，視為受讓方不按照事先確定的條件簽訂交易合同，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按照相關(guān)規(guī)定沒(méi)收受讓方已經(jīng)交納的保證金。

（2）作為本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的先決條件，受讓方須同時(shí)受讓“潮州市韓晟地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**0%股權(quán)”、“潮州市韓臻地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**0%股權(quán)”及“潮州市韓沅地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**0%股權(quán)”，并分別簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。

9.資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）的損益處理：標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔(dān)和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營(yíng)性損益等理由對(duì)已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

**.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

**.受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。

**.受讓方須承諾其資金來(lái)源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以受讓產(chǎn)權(quán)作為底層資產(chǎn)違規(guī)設(shè)計(jì)或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。