| 項目編號 | G****5SH******0 |
| 項目名稱 | 云南中慧能源有限公司**.****%股權 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | **.** |
| 掛牌價格 | **7.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 1、轉(zhuǎn)讓方將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司股東行使優(yōu)先購買權操作指引》，依據(jù)項目實施情況，在標的項目最終市場價格產(chǎn)生后通知并征詢其他股東是否行使優(yōu)先購買權，包括但不限于告知如下內(nèi)容：（1）欲行權的其他股東應在通知要求的時間內(nèi)向聯(lián)交所辦理行權手續(xù)，包括但不限于提交受讓申請、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權交易合同等；（2）逾期未行權的，視為放棄行權。2、標的公司通過固定資產(chǎn)貸款融資模式，向招商銀行股份有限公司昆明分行資金借款，截至目前已提款約1.**億元，借款期限為**0個月，自****年5月**日起至****年5月**日止，標的公司作為出質(zhì)人與質(zhì)權人招商銀行股份有限公司昆明分行共同簽訂的《質(zhì)押合同》。截至****年9月**日，標的公司通過信用借款模式，向銀行辦理短期融資，具體情況詳見轉(zhuǎn)讓方備查文件。3、標的公司涉及在建工程、在建工程房屋建筑物、構筑物及其他附輔助設施、管道及溝槽及機器設備資產(chǎn)為在建工程預轉(zhuǎn)固資產(chǎn)，具體詳見資產(chǎn)評估報告（中和評報字（****）第KMV****號）、審計報告（信會師云報字【****】第****號）。4、標的公司1項房屋建筑物尚未辦理所有權證，建筑面積**0平方米，該房產(chǎn)為標的公司為其所有，產(chǎn)權清晰，不存在權屬糾紛。5、標的公司涉及資產(chǎn)評估報告重大期后事項的，具體詳見資產(chǎn)評估報告。6、其他詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織；2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用；3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力；4、本項目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用委托或信托方式舉牌；5、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的的情況，并在被確認受讓方資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金**萬元至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認，成為產(chǎn)權標的的競買人。意向受讓方逾期未繳納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，該交易保證金在產(chǎn)權交易合同生效后轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金按規(guī)定全額無息返還。2、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的其他股東競買人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權，并按照上海聯(lián)交所的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。信息發(fā)布期滿，如征集到一個非原股東的符合條件的競買人，則該競買人經(jīng)網(wǎng)絡報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金在產(chǎn)權交易合同生效后轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。信息發(fā)布期滿，除未放棄優(yōu)先購買權的原股東之外，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡競價--多次報價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余競買人所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權的，最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權的，最高報價方交納的保證金在產(chǎn)權交易合同生效后轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權交易合同。3、本次產(chǎn)權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產(chǎn)權交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余產(chǎn)權交易價款支付至上海聯(lián)交所指定賬戶。受讓方須同意上海聯(lián)交所在出具交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。4、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。5、為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉(zhuǎn)讓方可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯(lián)交所組織交易的相關服務費用后，依法依規(guī)向意向方主張相應的賠償責任，上海聯(lián)交所將按照交易保證金相關規(guī)則處理。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）只征集到一個符合條件的競買人；①產(chǎn)權交易機構通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權交易合同的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人；①在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網(wǎng)絡競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權交易有關規(guī)則簽訂產(chǎn)權交易合同的。（3）違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。6、意向受讓方須書面承諾：已詳細閱讀并完全接受本次轉(zhuǎn)讓項目所涉之掛牌公告及所披露的全部內(nèi)容，已完成對本轉(zhuǎn)讓項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容獨立判斷自愿接受全部交易條件，已全面了解并自愿接受承擔產(chǎn)權標的和標的企業(yè)所存在的一切瑕疵和相關交易風險，保證全面履行交易程序。承諾自被確定為受讓方之日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署產(chǎn)權交易合同，并在產(chǎn)權交易合同簽訂之日5個工作日內(nèi)一次性將除保證金外剩余產(chǎn)權交易價款支付至上海聯(lián)交所指定賬戶。同意上海聯(lián)交所出具產(chǎn)權交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。7、本次交易完成后標的企業(yè)不得繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。8、意向受讓方在受讓本項目的同時，必須一并受讓在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所掛牌的昆明有色冶金設計研究院股份公司轉(zhuǎn)讓云南中慧能源有限公司5.****%股權項目和云南慧能售電股份有限公司持有云南中慧能源有限公司**.6%股權項目，并按上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所要求提交相應受讓申請文件。意向受讓方如未一并申請參與上述其他項目受讓，亦視為放棄本項目受讓。若產(chǎn)生競價，則將三個項目的轉(zhuǎn)讓底價合并作為競價底價，溢價金額將按照各自轉(zhuǎn)讓底價比例分配。9、本項目成交受讓方須按照上海聯(lián)交所《關于優(yōu)化產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓業(yè)務收費的通知》收費標準支付交易服務費。 |
