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深藍(lán)汽車科技有限公司增資項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 深藍(lán)汽車科技有限公司增資項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | G****5CQ******9 |
| 掛牌起始日期 | ****-**-** | 掛牌期滿日期 | ****-**-** |
| 擬募集資金總額 | 擇優(yōu)確定 | 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 | 擇優(yōu)確定 |
| 聯(lián)系人 | 李經(jīng)理/**3-******** |
增資企業(yè)承諾
我方擬實(shí)施企業(yè)增資,并申請(qǐng)通過(guò)重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所披露增資信息和組織交易活動(dòng),依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則作如下承諾:
1、我方在增資過(guò)程中,自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定、重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交易規(guī)則及配套細(xì)則,恪守增資公告約定,按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù);
2、本次增資是我方的真實(shí)意愿表示,涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰;本次增資已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);
3、本次增資對(duì)投資方資格條件的設(shè)置符合公平競(jìng)爭(zhēng)原則,不存在任何指向性;
4、增資信息披露公告及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給增資活動(dòng)相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
一丶增資項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱 | 深藍(lán)汽車科技有限公司增資項(xiàng)目 |
| 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 擇優(yōu)確定 | 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例(%) | 擇優(yōu)確定 |
| 原股東是否參與增資 | 是 | 員工是否參與增資 | 否 |
| 擬征集投資方數(shù)量 | 擇優(yōu)確定 |
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 新股東持股比例不超過(guò)**% |
| 增資達(dá)成或終結(jié)的條件 | 增資達(dá)成的條件: 1.征集到符合增資條件的投資方并被確定為最終投資方; 2.最終投資方接受全部增資公告的內(nèi)容,并與增資企業(yè)成功簽署《增資協(xié)議》; 3.符合募集金額、比例等要求,且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果。 |
| 募集資金用途 | 用于新汽車研發(fā),智能化、電動(dòng)化核心技術(shù)創(chuàng)新,提升全球品牌力。 |
| 其他披露的內(nèi)容 | 1.原股東擬采用非公開(kāi)協(xié)議方式(以貨幣或無(wú)形資產(chǎn))參與本次增資,價(jià)格與外部投資人保持一致。 2.對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)備查資料。 |
二丶增資企業(yè)基本情況
| 增資企業(yè)名稱 | 深藍(lán)汽車科技有限公司 |
| 基本情況 | | 住所 | 重慶市渝北區(qū)龍興兩江大道**8號(hào) | | 法定代表人 | 鄧承浩 | 成立日期 | ****年5月**日 | | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | ****0.**** | 實(shí)收資本(萬(wàn)元) | ****0.**** | | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 汽車制造業(yè) | | 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 | ********MA5YXHKB** | | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目:第二類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:新能源汽車整車及汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售和咨詢服務(wù);汽車整車制造(不含汽車發(fā)動(dòng)機(jī));汽車零部件銷售;汽車工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;信息技術(shù)咨詢服務(wù);汽車工程技術(shù)與設(shè)計(jì)服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);新能源技術(shù)推廣服務(wù);環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);新材料技術(shù)推廣服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;利用互聯(lián)網(wǎng)銷售汽車、摩托車、零配件;機(jī)動(dòng)車充電服務(wù);汽車租賃服務(wù)(不得從事出租客運(yùn)和道路客貨運(yùn)輸經(jīng)營(yíng));自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),會(huì)議及展覽服務(wù),服裝服飾零售,鐘表零售,眼鏡零售,針紡織品零售,日用家電零售,工藝品及收藏品零售,計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | | 股東數(shù)量 | ** | 職工人數(shù) | **** | |
| 股權(quán)結(jié)構(gòu) | | 序號(hào) | 股東名稱 | 比例(%) | | 1 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | **.**** | | 2 | 南京潤(rùn)科產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | **.**** | | 3 | 交銀博裕一號(hào)(蘇州)債轉(zhuǎn)股投資基金(有限合伙) | 7.**** | | 4 | 重慶兩江新區(qū)承為股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.**** | | 5 | 南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 5.**** | | 6 | 重慶承元私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.**** | | 7 | 蕪湖信石信鴻股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.**** | | 8 | 重慶長(zhǎng)新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.**** | | 9 | 重慶南方工業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.**** | | ** | 重慶中金科元私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.**** | | ** | 其余3位股東 | 2.**** | |
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬(wàn)元) | | 近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | | 項(xiàng)目/年度 | **** | **** | **** | | 資產(chǎn)總額 | ******0 | ******8 | ******8 | | 負(fù)債總額 | ******9 | ******9 | ******6 | | 所有者權(quán)益 | -****** | -****** | ****** | | 營(yíng)業(yè)收入 | ******8 | ******9 | ******7 | | 利潤(rùn)總額 | -****** | -****** | -****** | | 凈利潤(rùn) | -****** | -****** | -****** | | 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | | 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | | 報(bào)表日期 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | | ****-**-** | ******3 | ******4 | -****** | ******1 | -****0 | -****** | |
| 增資行為決策及批準(zhǔn)情況 | | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 | | 國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司 | | 增資方?jīng)Q策文件類型 | 董事會(huì)決議 | | 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司 | | 批準(zhǔn)文件類型 | 批復(fù) | | 批準(zhǔn)文件或決議名稱(含文號(hào)) | 關(guān)于深藍(lán)汽車科技有限公司融資方案的批復(fù) 中國(guó)長(zhǎng)安戰(zhàn)〔****】**1號(hào) | |
三丶投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1.意向投資方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人(須提供相關(guān)證明)。 2.意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力,無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。 3.意向投資方資金來(lái)源須為自有資金或自籌資金(私募基金除外),不接受委托持股、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃等方式參與投資。 4.意向投資方與增資企業(yè)不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,即業(yè)務(wù)范圍不涉及整車制造(以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn))。 5.本次增資不接受聯(lián)合體投資。 6.國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。 7.增資企業(yè)有權(quán)對(duì)意向投資方是否符合資格條件進(jìn)行判斷,并保留最終解釋權(quán)。 |
| 增資條件 | 1.意向投資方應(yīng)在公告期內(nèi)向重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交投資申請(qǐng)書及相關(guān)附件材料,待重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具受理通知書后,方證明其已向重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交意向投資申請(qǐng)。 2.意向投資方在公告期內(nèi),將交易保證金****萬(wàn)元交納至重慶聯(lián)交所指定的賬戶(截止日**時(shí)前到賬,以到賬為準(zhǔn))。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額交納交易保證金的,視為自動(dòng)放棄投資意向。意向投資方按照上述約定期限足額交納交易保證金后,即視為經(jīng)其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。 3.意向投資方在遞交投資申請(qǐng)材料時(shí)須書面承諾:①已充分了解標(biāo)的現(xiàn)狀,自行承擔(dān)不確定性風(fēng)險(xiǎn);②已自行充分了解《中華人民共和國(guó)反壟斷法》等有關(guān)經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷申報(bào)的法律法規(guī)、規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,以及增資企業(yè)所在地等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求以及規(guī)定;③意向投資方已自行對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查,并已在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上自行判斷其是否符合本項(xiàng)目的投資主體資格等要求,并決定是否申請(qǐng)投資,并自愿自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果,包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失;④意向投資方同意:本次增資涉及有關(guān)部門反壟斷審查及其他審核批準(zhǔn)或備案的,重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所向其出具的《意向投資方資格確認(rèn)通知書》不代表意向投資方符合相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求;即便意向投資方被確定為最終投資方不代表其符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件,也不意味著其必然能獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核批準(zhǔn)或備案并作為增資企業(yè)的持股股東;⑤如本次增資未能獲得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查批準(zhǔn)或備案的,增資企業(yè)有權(quán)解除《增資協(xié)議》;因意向投資方原因致使未能獲得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查批準(zhǔn)或備案獲得,交易保證金不予退還。 4.本次增資,增資企業(yè)擬對(duì)所有意向投資方開(kāi)展盡職調(diào)查,意向投資方須無(wú)條件同意增資企業(yè)對(duì)本方的盡職調(diào)查,并按照增資企業(yè)要求提供相關(guān)資料,以保證增資企業(yè)進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)。 5.投資方以貨幣形式增資,幣種為人民幣。 6.單一投資方投資金額不低于5億元人民幣。 7.投資主體與實(shí)際交割主體須保持一致,不得存在委托持股、代為持股、委托(含隱名委托)方式增資等情形。 8.本次募集資金超出新增注冊(cè)資本部分計(jì)入資本公積,由新老股東共同享有。 9.意向投資方被確定為最終投資方的,須在3個(gè)工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》,并在《增資協(xié)議》簽署之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性支付除交易保證金外全部增資價(jià)款至增資企業(yè)指定賬戶。 **.本次增資資金來(lái)源的合法性、合規(guī)性,若因資金來(lái)源不合法、不合規(guī)的責(zé)任由意向投資方全部承擔(dān)。若影響本次增資,意向投資方需承擔(dān)由此造成增資企業(yè)的所有損失。 **.增資企業(yè)有權(quán)對(duì)投資方的最終持股比例及投資金額進(jìn)行調(diào)整。 **.意向投資方因參與本次增資活動(dòng)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由意向投資方自行承擔(dān)。 **.增資企業(yè)對(duì)增資條件保留最終解釋權(quán)。 **.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向投資方通過(guò)資格審核并按規(guī)定交納足額交易保證金后,即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的全部披露內(nèi)容,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。 |
| 保證金設(shè)置 | | 交納保證金 | 是 | | 保證金金額/比例 | ****.****萬(wàn)元 | | 保證金交納時(shí)間(以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定專用賬戶時(shí)間為準(zhǔn)) | 本公告截止日前交納 | | 保證金處置方式 | 若非增資企業(yè)原因,出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí),意向投資方所交納的交易保證金將被扣除,在扣除重慶聯(lián)交所交易服務(wù)費(fèi)后,支付給增資企業(yè)作為補(bǔ)償: 1.意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的; 2.如本次增資進(jìn)入遴選程序,意向投資方未按照遴選方案的要求遞交競(jìng)投文件或未按照規(guī)定參與遴選的; 3.被確定為最終投資人后,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽署增資協(xié)議的或未按約定時(shí)限支付增資價(jià)款的。 4.意向投資方出現(xiàn)其他違反公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。 意向投資方被確定為最終投資方的,其交納的交易保證金在增資協(xié)議簽訂且生效后自動(dòng)轉(zhuǎn)為增資價(jià)款的一部分;其余意向投資方交納的交易保證金,在其退出交易活動(dòng)之日起2個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還。 | |
四丶信息發(fā)布需求
| 信息發(fā)布期 | **個(gè)工作日(自產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)站發(fā)布之次日起計(jì)算) |
| 信息發(fā)布期滿的安排 | 1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資方,則:按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)信息發(fā)布,直至產(chǎn)生意向投資方。 |
五丶遴選方案
| 遴選方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 |
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 意向投資方按時(shí)足額交納交易保證金且經(jīng)增資企業(yè)確認(rèn)具備投資資格后,成為合格意向投資方。增資企業(yè)有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)入遴選環(huán)節(jié);若進(jìn)入遴選環(huán)節(jié)時(shí),采取競(jìng)爭(zhēng)性談判進(jìn)行遴選。本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判將從包括但不限于以下各方面對(duì)意向投資方進(jìn)行遴選: 1.意向投資方的投資金額和投資報(bào)價(jià); 2.意向投資方對(duì)增資企業(yè)的持股期限。 3.意向投資方或其關(guān)聯(lián)方與增資企業(yè)的契合度,包括但不限于:認(rèn)可增資企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)理念和價(jià)值觀,認(rèn)同增資企業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向。其中,能夠與增資企業(yè)原股東建立良好溝通協(xié)作關(guān)系,進(jìn)行深度投后賦能的優(yōu)先;與增資企業(yè)或重慶長(zhǎng)安汽車具有業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷或資本合作經(jīng)歷。 4.意向投資方或其關(guān)聯(lián)方的綜合實(shí)力,包括但不限于:意向投資方及其關(guān)聯(lián)方的行業(yè)聲譽(yù)、資金實(shí)力、投融資能力等。 注:關(guān)聯(lián)方指意向投資方實(shí)際控制人或意向投資方實(shí)際控制人實(shí)際控制的其他企業(yè)(須提交相關(guān)證明文件)。 |
六丶項(xiàng)目聯(lián)系方式
| 聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系QQ | ******2 |
| 聯(lián)系電話 | **3-******** |
| 地址 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路6號(hào)渝興廣場(chǎng)B9棟**** |
| 附件 | |
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