項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱 北京首旅慧聯(lián)科技有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) G****5BJ******7融資方所在地區(qū) 北京市門頭溝區(qū) 融資方所屬行業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù) 不超過(guò)**.5%擬募集資金金額 不低于****.0萬(wàn)元 擬征集投資方數(shù)量 擇優(yōu)確定信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期滿日期 ****-**-**信息披露公告期滿的安排1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：信息披露終結(jié)。募集資金用途 本次募集資金主要用于拓展首旅慧科Iceland經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、推進(jìn)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。涉及非公開協(xié)議增資情況 原股東增資原股東是否放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán) 否增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：增資后公開引入的投資方持股比例不超過(guò)**.5%。增資達(dá)成或終止的條件 增資達(dá)成條件：征集到符合條件的意向投資方，意向投資方接受增資條件且增資價(jià)格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果且每一元注冊(cè)資本的價(jià)格不低于人民幣2.****元，交易各方就《增資協(xié)議》達(dá)成一致且經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)并簽署。相關(guān)附件 附件： 保密承諾函.pdf融資方情況名稱 北京首旅慧聯(lián)科技有限責(zé)任公司基本情況 住所 北京市朝陽(yáng)區(qū)雅寶路**號(hào)**層法定代表人 盧長(zhǎng)才 成立日期 ****-**-**注冊(cè)資本 ****0.****萬(wàn)元 實(shí)收資本 ****0.****萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)范圍 一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；軟件銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；家用電器銷售；電子產(chǎn)品銷售；照相機(jī)及器材銷售；電力電子元器件銷售；體育用品及器材零售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；日用品銷售；家具銷售；珠寶首飾零售；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；汽車零配件零售；摩托車及零配件零售；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；化妝品零售；箱包銷售；鞋帽零售；玩具銷售；通訊設(shè)備銷售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；五金產(chǎn)品零售；儀器儀表銷售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；潤(rùn)滑油銷售；文具用品零售；農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)（僅限不再分裝的包裝種子）；化肥銷售；衛(wèi)生用殺蟲劑銷售；皮革制品銷售；新鮮水果零售；新鮮蔬菜零售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；鮮蛋零售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；禮品花卉銷售；建筑裝飾材料銷售；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；旅客票務(wù)代理；非居住房地產(chǎn)租賃；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；技術(shù)進(jìn)出口；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；圖文設(shè)計(jì)制作；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；廣告發(fā)布；數(shù)字廣告發(fā)布；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；企業(yè)形象策劃；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；票務(wù)代理服務(wù)；軟件開發(fā)；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；企業(yè)管理咨詢；小微型客車租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；酒店管理；餐飲管理；物業(yè)管理；企業(yè)管理；市場(chǎng)調(diào)查（不含涉外調(diào)查）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：特定印刷品印刷；農(nóng)藥零售；旅游業(yè)務(wù)；食品銷售；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；拍賣業(yè)務(wù)；專利代理；網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)；演出經(jīng)紀(jì)；廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）（不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）股東個(gè)數(shù) 7企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱（前十位） 出資比例（%）北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 **.**1京東新東騰商務(wù)服務(wù)有限公司 **.****江蘇京東邦能投資管理有限公司 **.****交匯（成都）私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙） 8.**1上海陸芭企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙） 6.****北京中發(fā)高精尖臻選創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙） 4.****北京市門頭溝區(qū)京西產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金（有限合伙） 4.****主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬(wàn)元） 近三年年度審計(jì)報(bào)告年度 **** 年度 **** 年度 **** 年度資產(chǎn)總計(jì) ****6.** ****2.** ****7.**負(fù)債總計(jì) ****3.** ****3.** ****.**所有者權(quán)益 ****3.** ****.** ****.**營(yíng)業(yè)收入 ****8.** ****3.** ****0.**凈利潤(rùn) -**5.** -****.** -****.**最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)日期 ****-**-**資產(chǎn)總計(jì) ****0.**負(fù)債總計(jì) ****6.**所有者權(quán)益 ****.**營(yíng)業(yè)收入 ****2.**凈利潤(rùn) -****.**增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 融資方?jīng)Q策文件類型 股東會(huì)決議國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管-北京市國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司批準(zhǔn)單位名稱 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司批準(zhǔn)文件類型 批復(fù)其他披露事項(xiàng)1、原股東北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司通過(guò)非公開協(xié)議方式參與本次增資，投資額為****萬(wàn)元，增資價(jià)格與公開征集的投資方增資價(jià)格相同。2、本次增資須以貨幣進(jìn)行出資，增資價(jià)格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果且每一元注冊(cè)資本的價(jià)格不低于人民幣2.****元。3、募集資金總額超出新增注冊(cè)資本金的部分計(jì)入資本公積，歸新老股東共同享有。4、本項(xiàng)目公告期滿且確定投資方后，融資方有權(quán)對(duì)投資方投資金額、持股比例等做出調(diào)整，且最終增資結(jié)果（包括投資方的選定、增資價(jià)格及投資方投資比例等）須經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)審議確定，增資結(jié)果以簽署的增資協(xié)議為準(zhǔn)。5、其他信息詳見北交所備查文件。意向投資方需提交加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及《保密承諾函》（詳見公告附件）后，方可查閱融資方置于北交所的相關(guān)文件。投資方資格條件與增資條件投資方資格條件1.意向投資方須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法設(shè)立的企業(yè)法人或非法人組織。2.意向投資方注冊(cè)資本或認(rèn)繳出資額不低于****萬(wàn)元人民幣（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照或合伙協(xié)議或其他證明文件為準(zhǔn)）。3.意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用和財(cái)務(wù)狀況。4.如意向投資方為私募投資基金的，則基金管理人應(yīng)完成私募基金管理人登記（需提供私募投資基金管理人登記證明）。增資條件1.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期。意向投資方需提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及《保密承諾函》后，方可查閱融資方置于北交所的相關(guān)文件。2．意向投資方可在公告信息發(fā)布期屆滿之日前提交投資申請(qǐng)，提交投資申請(qǐng)后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的增資相關(guān)文件所披露的全部?jī)?nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵，并以不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行增資。3. 若意向投資方被確定為投資方后，以不了解融資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資款、放棄增資等情形，即可視為違約行為，融資方有權(quán)扣除其遞交的全部交易保證金，并由意向投資方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。4.本次增資須以貨幣進(jìn)行出資，且增資價(jià)格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果。5.意向投資方應(yīng)在公告信息發(fā)布期屆滿之日的**時(shí)前，將交易保證金（擬投資金額的**%）交納至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。6.若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向投資方所交納的保證金**0%將被扣除，作為對(duì)融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目掛牌公告信息發(fā)布期滿，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為最終投資方后未按約定時(shí)限簽署《增資協(xié)議》及未按約定時(shí)限支付增資款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。7.意向投資方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）同意在被融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確定為最終投資方之日起**個(gè)工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》，并于《增資協(xié)議》生效后**個(gè)工作日將除交易保證金外的剩余增資款支付到融資方指定賬戶。（2）若成為最終投資方，同意北交所出具增資憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，將已交納的保證金（簽訂《增資協(xié)議》后已轉(zhuǎn)為部分增資款）劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶。（3）同意融資方對(duì)意向投資方進(jìn)行盡職調(diào)查，并予以配合。（4）同意融資方有權(quán)對(duì)最終投資金額和比例作出調(diào)整。（5）遞交意向投資申請(qǐng)并交納保證金后，即表示已履行完關(guān)于本次增資的內(nèi)部批準(zhǔn)程序包括但不限于授權(quán)、審批、內(nèi)部決策等。（6）投資主體與實(shí)際交割主體一致，不存在委托持股、代為持股、委托（含隱名委托）方式增資等情形。（7）本方在成為投資方后，同意按照《北京產(chǎn)權(quán)交易所國(guó)有資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)收費(fèi)辦法》支付基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)，按照投資金額的0.1%支付，單筆單向不低于****0元。保證金設(shè)置 交納保證金 是保證金金額或比例 擬投資金額的**%交納時(shí)間（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)） 本公告截止日**:**前交納保證金處置方式1、保證金扣除情形：保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，意向投資方所交納的保證金**0%將被扣除，作為對(duì)融資方的補(bǔ)償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目掛牌公告信息發(fā)布期滿，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為最終投資方后未按約定時(shí)限簽署《增資協(xié)議》及未按約定時(shí)限支付增資款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方之日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息返還。遴選方案遴選方式 競(jìng)爭(zhēng)性談判遴選方案主要內(nèi)容1、意向投資方按時(shí)足額交納交易保證金并經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格后即成為合格意向投資方。2、信息發(fā)布期滿，融資方有權(quán)決定是否通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行遴選。若融資方?jīng)Q定進(jìn)入遴選程序的，將采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式從以下方面對(duì)合格意向投資方進(jìn)行遴選，確定最終投資方、增資價(jià)格及各方持股比例：（1）合格意向投資方擬投資總額和增資價(jià)格；（2）合格意向投資方（若為私募投資基金，則考察基金管理人）的綜合實(shí)力，包括但不限于：企業(yè)背景、股東構(gòu)成、企業(yè)信用、行業(yè)聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況等；（3）合格意向投資方（若為私募投資基金，則考察基金管理人）與融資方的契合程度，包括但不限于：發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)范圍等方面；（4）合格意向投資方（若為私募投資基金，則考察基金管理人）能夠?yàn)槿谫Y方提供業(yè)務(wù)發(fā)展資源的優(yōu)先，包括但不限于：適合業(yè)務(wù)發(fā)展的載體、商品供應(yīng)鏈資源、互聯(lián)網(wǎng)流量合作資源等。項(xiàng)目聯(lián)系專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)名稱：北京企業(yè)重組顧問有限公司機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：李德帥聯(lián)系電話：**********2電子郵件：交易機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：吳經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********電子郵件：htwu@cbex.com.cn部門負(fù)責(zé)人：陳經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********