| 項目編號 | G****5SH******4-5 |
| 項目名稱 | 山西中新北辛窯煤業(yè)有限責任公司**%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中煤資源發(fā)展集團有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 中國中煤能源集團有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | **,**2.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1.本項目掛牌底價為****2.****萬元，其中股權(quán)掛牌價格為1元、債權(quán)掛牌價格為：截止于評估基準日 ****.9.**，標的企業(yè)對轉(zhuǎn)讓方負債****3.****萬元；截止于 ****.6.**，標的企業(yè)對中國中煤內(nèi)部企業(yè)負債合計 3,**7.** 萬元；截止于 ****.6.**，標的企業(yè)對轉(zhuǎn)讓方全資子公司負債合計**8.****萬元；自債權(quán)評估基準日至 **** 年8月 ** 日，標的企業(yè)對轉(zhuǎn)讓方負債合計 ****.**萬元。2.轉(zhuǎn)讓方將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司股東行使優(yōu)先購買權(quán)操作指引》，依據(jù)項目實施情況，在標的項目最終市場價格產(chǎn)生后通知并征詢其他股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)，包括但不限于告知如下內(nèi)容：（1）欲行權(quán)的其他股東應(yīng)在通知要求的時間內(nèi)向聯(lián)交所辦理行權(quán)手續(xù)，包括但不限于提交受讓申請、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同等；（2）逾期未行權(quán)的，視為放棄行權(quán)。3.本項目涉及的職工安置方案《山西中新北辛窯煤業(yè)有限責任公司職工安置方案》,詳見交易所備查文件。4.因標的企業(yè)維持及維護所需，自****年9月1日起至受讓方支付全部交易價款之日止，轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)仍有日常剛性支出等借款及利息發(fā)生，該筆債權(quán)由轉(zhuǎn)讓方和受讓方在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后的5個工作日，由受讓方按照實際發(fā)生金額向轉(zhuǎn)讓方進行支付。5.本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等文件的內(nèi)容僅為交易價款的作價依據(jù)，不作為本項目的交割依據(jù)，詳見交易所備查文件。6.標的公司案件披露：****年4月，因合同糾紛，上海大屯能源股份有限公司將標的企業(yè)訴至大同市新榮區(qū)人民法院，要求標的企業(yè)支付貨款**7.**萬元、利息人民幣**1.**萬元及利息損失。****年5月，法院做出《民事調(diào)解書》（〔****〕晉****民初**6號），雙方就爭議事項達成和解，主要內(nèi)容為：1.標的企業(yè)于****年5月**日前支付全部貨款；2.如屆時無法清欠，則除支付本金外，還需支付利息損失。 |
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織。2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。3.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.本項目與山西中新上深澗煤業(yè)有限責任公司**%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)、山西中新小梁溝煤業(yè)有限責任公司**%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)、山西中新甘莊煤業(yè)有限責任公司**%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)3個項目捆綁轉(zhuǎn)讓且本項目不接受聯(lián)合受讓，4個項目掛牌價格總計******.****萬元。若本次4個捆綁項目形成競價，成交金額的增值部分歸屬于山西中新甘莊煤業(yè)有限責任公司**%股權(quán)部分溢價。2.意向受讓方在遞交受讓申請時須同時遞交書面承諾：本方同意在受讓本項目的同時，受讓山西中新上深澗煤業(yè)有限責任公司**%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)、山西中新小梁溝煤業(yè)有限責任公司**%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)、山西中新甘莊煤業(yè)有限責任公司**%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)3個項目。3.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況，并在被確認產(chǎn)權(quán)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交本項目及1、2款所述其他3個項目的相應(yīng)的交易保證金共計人民幣****1.**萬元到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以分別不低于4個項目各自掛牌價格同時受讓4個項目產(chǎn)權(quán)標的承諾的確認，成為4個項目產(chǎn)權(quán)標的的競買人。意向受讓方逾期未足額交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，該交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金按規(guī)定全額無息返還。3.1信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當以不低于掛牌價格的價格分別受讓4個項目，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，4個項目報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。3.2信息發(fā)布期滿，如征集到一個非原股東的符合條件的競買人，則該競買人經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。若原股東對本項目行權(quán)的，該意向受讓方必須繼續(xù)受讓其余各宗項目，該意向受讓方針對本項目交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為4個項目轉(zhuǎn)讓價款的一部分。3.3 信息發(fā)布期滿，除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，4個項目不再分別競價，以4個項目掛牌價格之和作為競價底價，增值部分歸屬于山西中新甘莊煤業(yè)有限責任公司**%股權(quán)部分溢價，統(tǒng)一一次性采取網(wǎng)絡(luò)競價——多次報價方式確定受讓方和受讓價格。確定受讓方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余競買人所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東對該項目行權(quán)的，最高報價方受讓其余各宗項目，針對該項目交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報價方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。4.競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在**個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。5.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用現(xiàn)金一次性支付。受讓方應(yīng)當在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價款及交易服務(wù)費支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后3個工作日內(nèi)，將全部價款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。6.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉(zhuǎn)讓方可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯(lián)交所組織交易的相關(guān)服務(wù)費用后，依法依規(guī)向意向方主張相應(yīng)的賠償責任，上海聯(lián)交所將按照交易保證金相關(guān)規(guī)則處理：6.1如只征集到一個符合條件的競買人：①在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)對4個項目中任一項目進行有效報價的；②競買人在被確定為受讓方后，未在**個工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；③競買人未在《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定期限內(nèi)支付剩余交易價款的；④競買人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。6.2如征集到兩個及以上符合條件的競買人：①在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交4個項目統(tǒng)一報價競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人對4個項目統(tǒng)一報價未有效報價的；③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；④競買人未在《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定期限內(nèi)支付剩余交易價款的；⑤競買人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。7.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方在遞交受讓申請后，即視為已詳細閱讀并完全認可本產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項目信息披露的所有內(nèi)容及其所涉的審計報告、資產(chǎn)評估報告等報告所披露內(nèi)容，且已完成對4個項目的全部盡職調(diào)查，掌握了包括：經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、訴訟案件、或有事項、交易價格、交易條件等在內(nèi)的全部情況，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿 |
